如市场所料,宝钢并未趁着本轮钢材价格的暴涨行情顺势推涨十一月份的钢材出厂价;整体上选择平盘,显示出宝钢决策层对未来板材类钢市需求的理性心态;但某分析师指出,尽管宝钢在11月份的出厂价上面除冷轧中搪瓷用钢上调100元/吨以外,其余品种均维持10月订货价格不变;但来自代理商消息显示,其取消了之前的优惠政策,实际上还是涨价了的,如此一来,对市场走势还是对带来短期的推涨动力,短期内板材钢价走势将较为纠结。
宝钢在明面上平盘推出新一期钢材价格政策,主要是为了照顾市场情绪;是乎明显在和先期推出上调100~150元/吨的武钢在唱反调,其实不然,宝钢作为国内最大的板材生产企业,其主要品种为冷轧、热轧等钢种的生产和销售,其中冷板更是占据其总产量的20%以上;而从本轮钢价上涨行情中可以发现,上海地区1.0mm冷板涨幅仅为7%,远远低于热卷、建筑钢材的16%左右的反弹幅度,这也是宝钢不能明面上调涨价格的原因之一。
另外,从下游产业考虑,宝钢的重点客户主要集中在家电、汽车、机械制造、造船等行业,从实际情况来看,今年以来家电产业低迷不堪,其中空调、冰箱、洗衣机等竟出现了罕见的负增长,虽然调查显示9月分工厂生产力度加大,但对冷轧等相应钢材的消耗依然十分有限。另外作为重头戏的汽车产业也不理想,9月分全国汽车产量同比增长3.67%,销量下降1.75%,同时近期的“中日钓鱼岛事件”持续升级已经严重影响到中日经济来往,不但日系车销售量大减,日系车在华多家工厂宣布减产4成以上,对于原本就低迷的国内汽车产业更是雪上加霜。虽然近日坊间传言新的“汽车下乡”政策即将出台,补贴范围将大幅扩大,但笔者认为,目前农村汽车市场基本饱和,新政效果难以明显。
同时其他产业业难有好的表现,尽管9月份制造业PMI指数小幅回暖,但根据历年规律,制造产业从每年的十月份开始将进入新的低迷期,难以对上游钢市提供更多的需求动力。在这种情况下,我们判断四季度国内板材类钢材的终端需求难有明显的改观,宝钢调价平稳推出估计对下游产业的考虑较为深刻。
再者,时间来到第四季度,又是一年冬季到,临近年底,各大钢厂又将开始忙着为来年的订单奔波,而最好的砝码是什么?无疑是政策上向代理商倾斜,争取在保证现有代理商订单的同时,打出极具吸引力的政策拐带一些新订单,为2013年新的合作建立良好的基础,笔者认为,这一暗中的竞争在各大钢厂之前已经开始上演。
还有一点,基于当前的市场现状,尽管钢价在此前各方因素的刺激下有了一波较大幅度的反弹,但是板材类钢材在销售方面并无明显的增速,主要还是体现在建筑钢材的成交上面,板材弱于长材的格局依然存在。加上十一月份即将召开十八大,在新旧政权交替的阶段,短期内应该难有较大的政策出台,后期市场在需求基本面不济的情况下又将缺少政策面的强力拉动,宝钢谨慎看待后期走势也是正常现象。
且钢价大幅上涨以来,国内主要钢厂的吨钢盈利能力达到200元以上,较大的利益已经促使钢铁产能有了较大的释放,目前有调查显示北方钢厂产能利用率已经回升至91%以上,且这种趋势还在上升,后期市场供应压力依旧是有增无减,显然不利于后期市场的运行。
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